Vermögensgestaltungsberatung

Durch ihre Tätigkeiten haben Sie Überschüsse zur Verfügung, die Sie anlegen möchten. Allerdings ist in dem derzeitigen Nullzinsumfeld die Anlage schwierig und mittlerweile kommt Ihnen der Verdacht, dass die Beratung durch Dritte nicht ganz uneigennützig ist. In diesem Fall können wir Ihnen als Berater zur Seite stehen. Sei es, dass Sie einen neutralen Blick auf von anderen empfohlene Anlageprodukte haben wollen oder eine strukturierte Planung für ein von Ihnen vorgegebenes Ziel (z.B. Ruhestandsplanung), als unabhängige Berater helfen wir Ihnen bei der Verwirklichung.

Zusammen mit Ihnen planen wir eine Struktur für die Vermögensanlage und begleiten Sie bei der Umsetzung. Wir helfen bei der Risikoadjustierung und der Assetallocation und dienen dabei als Sparingspartner für Sie.

  • Aufnahme des IST-Zustands und Erstellung der privaten Vermögensbilanz
  • Besprechung der Anlageziele
  • Aufbereitung der Anlageziele und Vorschläge, wie diese erreicht werden können
  • Vorstellung möglicher Produktkategorien und entsprechende Gewichtung zur Erreichung der gesteckten Ziele
  • Nachlassplanung
  • Strategieplanung bei verschiedenen Szenarien (z.B. Tod, Ehescheidung)
  • Begleitung bei der Produktauswahl
  • Analyse, ob das angedachte Produkt zum Vermögensplan passt
  • Regelmäßige Überprüfung, ob die Balance der Produkte noch zu den Zielen und der damit einhergehenden Risikobereitschaft übereinstimmt
  • Abgleich der Ziele SOLL/IST Vergleich
  • Besprechung bei Abweichungen und Diskussion des Handlungsbedarfs
  • Rebalancing des Portfolios und Angleichung an den Soll-Zustand

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!