Vermögen schaffen und aufbauen - Vermögensgestaltungsberatung
Durch Ihre Tätigkeiten haben Sie Überschüsse zur Verfügung, die Sie anlegen möchten. Allerdings fühlen Sie sich durch die Produktvielfalt überfordert und mittlerweile kommt Ihnen der Verdacht, dass die Beratung durch Dritte nicht ganz uneigennützig ist. In diesem Fall können wir Ihnen als Berater zur Seite stehen. Sei es, dass Sie einen neutralen Blick auf von anderen empfohlene Anlageprodukte haben wollen oder eine strukturierte Planung für ein von Ihnen vorgegebenes Ziel (z.B. Ruhestandsplanung) als unabhängige Berater helfen wir Ihnen bei der Verwirklichung.
Zusammen mit Ihnen planen wir eine Struktur für die Vermögensanlage und begleiten Sie bei der Umsetzung. Wir helfen bei der Risikoadjustierung und der Assetallocation und dienen dabei als Sparingspartner für Sie.
Wir unterstützen Sie bei der Strukturierung Ihrer Vermögensanlagen, damit Sie schneller Ihre Vermögensziele erreichen.
Ausarbeitung klarer Lösungsstrategien ohne Abstriche
One Stop Shop: Eine Adresse für alle Probleme des Wirtschaftslebens
Optimierung Ihrer Strukturen aus einer Hand
Fachlich exklusiver Rundum-sorglos-Service
Effiziente Verwaltung und umfassende Überwachung Ihres Vermögens – ihr verlässlicher Partner im Vermögenscontrolling.
Vermögensstrukturierung
- Aufnahme des IST-Zustands und Erstellung der privaten Vermögensbilanz
- Besprechung der Anlageziele
- Aufbereitung der Anlageziele und Vorschläge, wie diese erreicht werden können
- Vorstellung möglicher Produktkategorien und entsprechende Gewichtung zur Erreichung der gesteckten Ziele
- Nachlassplanung
- Strategieplanung bei verschiedenen Szenarien (z.B. Tod, Ehescheidung)
Risikoüberwachung
- Begleitung bei der Produktauswahl
- Analyse, ob das angedachte Produkt zum Vermögensplan passt
- Regelmäßige Überprüfung, ob die Balance der Produkte noch zu den Zielen und der damit einhergehenden Risikobereitschaft übereinstimmt
Vermögenscontrolling
- Abgleich der Ziele SOLL/IST Vergleich
- Besprechung bei Abweichungen und Diskussion des Handlungsbedarfs
- Rebalancing des Portfolios und Angleichung an den Soll-Zustand
Mehr Informationen einholen
1. Kennenlernen und
Bestandsaufnahme
Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden persönlich kennenzulernen und Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zu verstehen. Wir führen ausführliche Gespräche, um uns ein genaues Bild von der aktuellen finanziellen und rechtlichen Situation zu machen.
2. Zielvorstellung des Kunden:
Gemeinsam zum Erfolg
Nachdem wir den Ist-Zustand ermittelt haben, nehmen wir uns Zeit, um die Zielvorstellungen und Wünsche unserer Kunden zu erfahren. Wir hören aufmerksam zu und stellen gezielte Fragen, um herauszufinden, welche langfristigen und kurzfristigen Ziele Sie verfolgen.
3. Lösungsentwicklung & Ergebnispräsentation
Basierend auf unseren Erkenntnissen finden wir eine maßgeschneiderte Lösung für Sie und präsentieren Ihnen transparent und verständlich die erarbeitete Strategie. Dabei erklären wir die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen und beantworten alle offenen Fragen.
Sparen Sie Zeit und Geld - Wir kümmern uns um alle
Probleme & Sorgen Ihres Unternehmensalltags
Mit uns können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Geschäftsprozesse reibungslos ablaufen und Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – Ihr Geschäftserfolg. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können!
Zuverlässig & Professionell
Durch unsere hohe Expertise in unseren Kernbereichen und eine breite Aufstellung an Berufsträgern stehen wir für Professionalität und Zuverlässigkeit.
01. Keine leeren Versprechen
02. Fachexpertise mit ausgeprägten Engagement
03. Gesamtpaket aus Rechtsanwälten und Steuerberatern
Überzeugen Sie sich selbst von unseren Zahlen!
Taten statt Worte: Lassen Sie unsere beeindruckenden Zahlen für uns sprechen und überzeugen Sie sich selbst.
Darum sind unsere Kunden so erfolgreich
Unsere Kunden sind so erfolgreich, weil wir ihnen helfen, mit überfordernden gesetzlichen Anforderungen umzugehen. Wir unterstützen Sie dabei, den Überblick zu behalten und die Anforderungen zu erfüllen. Durch unser Fachwissen navigieren wir gemeinsam durch den Steuerdschungel, damit sich unsere Kunden auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Eine weitere Grundlage für den Erfolg unserer Kunden ist unsere umfassende und zuverlässige Beratung. Im Gegensatz zu kleineren Steuerbüros bieten wir Ihnen kompetente Unterstützung bei der Bewältigung überfordernder gesetzlicher Vorgaben. Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und sorgen für eine schnelle Erreichbarkeit, sodass Sie nicht lange auf Antworten warten müssen. Zudem bieten wir eine Lösung aus einer Hand,
da unser eingespieltes Team von Anwälten und Steuerberatern eng zusammenarbeitet und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Unsere Kunden schätzen unsere individuelle Betreuung und die Berücksichtigung sowohl der rechtlichen als auch der steuerlichen Aspekte Ihrer Angelegenheiten. Dank unserer Unterstützung können Sie Ihre steuerlichen Belange effektiv managen und mit Vertrauen agieren.